十年新局:大卖场寡头时代 商业地产新旧势力碰撞

几乎不约而同，众多商业企业在2013年发动换帅风暴，期望通过注入新鲜血液，带动整个市场革故鼎新的企业。

世 界排名第一的零售企业沃尔玛更换了全球CE O，47岁的国际业务部总裁兼首席执行官董明伦将于今年2月1日起接替卸任的麦道克；此前在麦德龙德国总部担 任首席运营官的席龙则接替何哲伟，正式担任麦德龙中国区总裁。而卜蜂莲花也期望，最新继任的中国区C E O李闻海带着其走出转型的阵痛期，开创出新的局 面。

本土企业也不例外，中国最大的零售集团百联集团董事长马新生卸任，接替者为上海市国资委副主任陈晓宏；57岁的物美“老臣”蒙 进暹也被任命为物美商业新任董事长；万达百货正式迎来了孙靖寰；而广百集团则完成了管理层更替，王华俊接替荀振英出任集团董事长、党委书记职务。还有携 程，创建人粱建章重新出山。

2013年注定是分水岭，中国商业新旧管理层的更替有望在2014完成交接过度。新C E O的上任，无疑将带来人事、管理、发展战略等一系列的调整。2014年，不仅是中国零售业全面放开的十年，也将是中国商业重新出发的起点。

大卖场寡头时代

若 无重大意外，华润将成为国有第一家整合国际零售巨头的品牌。即便华润创业与T esco筹组合资企业延迟寄发通函，但这并不表示计划有变，须知 T esco仍是世界第三大零售集团，要吞下其在中国的这头大象并非一日之事。双方完成整合后的零售业务年销售额将超过100亿英镑。随着华润牵手 T esco，大卖场寡头竞争格局即将开启。

中国零售市场三大力量并存：一是以沃尔玛、家乐福为代表的跨国零售巨头；二是以华润万 家为代表的国有商业巨头；三是以步步高为代表的区域民营零售企业。长期以来，这三股力量形成三足鼎立之势，但随着大环境的持续低迷，部分企业早期粗放扩张 模式开始产生后遗症，销售持续下滑，而运营成本则水涨船高。继本土企业外，不少外资零售企业水土不服加剧，以致于不断有出局者。随着收购兼并活动的加剧， 零售业资源越来越集中到少数中外企业手中。

受此影响，综合实力将成为未来企业立足的根本。强者愈强、弱者愈弱的局面将在2014年和未来几年继续上演。毫无疑问，很多中小企业的日子在2014年会更加艰难，关店潮将继续上演，不少挣扎中的零售企业将继续成为巨头们并购的猎物。

商业地产新旧势力碰撞

2013 年，中国商业地产的发展依然如火如荼。红星美凯龙集团董事长车建新扬言，到2020年欲建100个城市综合体。娃哈哈董事长宗庆后则高调称，计划5年内筹 建100座商业综合体。投资者的名单还在不断增加，深圳宝能、中粮、雨润控股、苏宁、长虹、东方希望、新希望、京东商城等资本也纷纷宣布跨界，大家都以万 达为目标，期望在商业地产领域中谋得可观的回报。

作为各家资本角逐的焦点市场之一，广州去年新项目也蠢蠢欲动。除了独领风骚的万达 集团，去年投入运营的“珠影·星光城”背后操盘手暗藏了李嘉诚旗下长江实业和首钢公司的身影；而朱孟依旗下的合生创展则在新中轴线上推出三个“巨无霸”商 业项目，包括210万平方米的城市综合体“珠江帝景紫龙府”，140万平方米体量的合生国际广场，26万平方米的合生广场商业综合体。同样，在广州守望多 年，凯德商用最终斥资近22亿元收购白云绿地中心零售部分二期物业，得以在广州筹建首个商业项目。

一边是资本雄厚的新项目批量入 水，另一边，广州原有商业项目部分租户三年租约期满，等待转型升级。可以预见，在商业地产新旧势力的碰撞中，招商问题将成为双方最显著的矛盾。受电商冲 击，品牌租户扩张收缩，但商业需求却数倍增加，2014年，招商难将继续成为各商业项目博弈的重点。

百货业“奥特莱斯”化

去年“双十一”，淘宝交易总额达350亿元，羡煞传统百货业。外有电商冲击，内有成本压力，转型成为贯穿2013年百货行业的关键词，而奥特莱斯成为众多百货巨头的转型业态。

据 w ind咨询数据统计显示，去年A股46家百货企业前三季度实现营业总收入为2049亿元，同比增长仅为9.87%；归属于上市公司股东的净利润为 76.6亿元，同比下降385%。百货业态去年整体营业额下降幅度达30%-45%，仅有少数商场实现个位数的增长。

如何转型以求 得发展成为百货业迫在眉睫的问题，然而在试水电商遭遇水土不服后，众多百货行业又转型另一零售业态———奥特莱斯。去年“五一”前夕，天河城百货白云新城 店由精品百货转型奥莱斯名牌折扣店；9月13日，摩登百货北京路店经过三次大调整后转型奥特莱斯；11月20日，番禺体量最大的汇珑新天地购物中心开业， 其主力店奥莱百货成亮点之一。11月30日，广州友谊时代店转型奥特莱斯。

奥特莱斯似乎给走下坡路的百货业带来一股复苏气息，但业内认为，奥特莱斯过于扎堆市区购物中心，对原本正价店的百货公司也是一种生存威胁。

国 信证券在2013年底发布商贸零售行业报告称，支撑零售行业强劲复苏的基础尚不存在，中长期制约零售行业的电商冲击、商业地产供给加大、人工等要素成本上 升等矛盾依然存在。显然2014年百货行业的发展难点不在于门店数量和品牌价格，核心关键在于重新规划商业模式定位。

旅游业王者之战

2013年，对旅游行业影响最大的非《旅游法》莫属。《旅游法》的实施，令旅游市场发生结构性变化，散客与团队的比例创下8∶2的历史新高，“散客时代”到来。

这 种消费变迁让线下线上旅游格局有望在2014年发生正面较量。A bacus数据显示，未来4年亚太地区的在线预订复合年均增长率估计将达到11%，互联 网已经不再被视作一种新兴的渠道，而是旅游业销售和市场策略的一个主要方式。于是，淘宝、京东、百度、美团等各路资本频频下手“在线旅游”，驴妈妈、青芒 果等细分特色市场的在线旅游企业以“贪吃蛇”模式蚕食市场，以携程、E龙为主导的“价格战”战火也迅速蔓延。

与此同时，在商业地产 领域叱咤风云的万达集团则在传统线下旅游市场开始跑马圈地，先后将北京环行五洲国际旅行社、湖北新航线国际旅行社收入囊中。传统旅行社遭遇王者的跨界竞 争，而线上旅游企业则不断吞噬线下市场，在最新的全国旅游集团排名中，携程和去哪儿的排名在前十中不断上升。线上线下，大旅游的盈利模式已日益趋同，新的 王者之战即将打响。

快递业合纵连横

2013年可谓是中国快递行业的资本元年。最为引人注目的，当然是一直信 誓旦旦声称独善其身的顺丰速递宣布融资80亿元，与苏州元禾控股、招商局及中信资本联手。近年来，关于快递企业融资、上市的消息不绝于耳。除顺丰速运外， 去年以来全峰、中通也先后宣布引入外来资本。

除此之外，犹如轰鸣的跑车一起发动那样，电商企业集体跨界物流也成为2013年的主旋 律。先是京东、凡客、亚马逊中国、1号店、当当网等纷纷建立自营快递业务，之后马云高调宣布组建菜鸟网络，杀入快递行业。还有联邦快递、U PS，也已获 取在中国市场运营国内快递的牌照。

新《邮政法》对创立快递公司的资金规模设定了明确标准：从事同城快递业务的公司，注册资本必须在 50万元以上；从事异地业务的公司，注册资本必须在100万元以上；从事国际业务的公司，注册资本在200万元以上。据现有的行业数据显示，约80%的民 营快递企业不符合这一条件。因此，引入资金或建立联盟是大部分小型民营快递业务发展的必由之路。

CV Research投中研究院 分析认为，未来几年，随着电子商务的持续高速发展，必将带动快递业务量和业务收入的爆发式增长，快递行业总体发展前景良好。目前，国内快递企业存在规模较 小、业务模式单一、经营分散、产业集中度低等问题。因此，快递企业兼并重组、扶持实力企业做大做强、推动产业集中度进一步提升，将成为2014年快递行业 发展的大势所趋。

零售业哈姆雷特难题