希尔顿全球公布IPO定价

弗吉尼亚州麦克林恩--(美国商业资讯)--希尔顿全球控股有限公司(Hilton Worldwide Holdings Inc.)（简称“希尔顿全球”）今日宣布，其首次公开募股将发行117,640,624普通股，每股公开发行价格为20.00美元。希尔顿全球将发售64,102,564股普通股，一家献售股东将出售53,538,060股普通股。献售股东已授予承销商按IPO价格减去承销折扣后的价格额外购买17,646,093股的选择权。股票预计将于2013年12月12日在纽交所开始交易，代码为“HLT”。发售预计将于2013年12月17日结束，尚待惯例完成条件的达成。

希尔顿全球打算使用发售所得的净收入和现有的现金来偿付12.5亿美元的高级担保信贷融通项下的未偿定期贷款。

德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)、高盛(Sachs & Co.)、美银美林(BofA Merrill Lynch)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(J.P. Morgan)和富国证券(Wells Fargo Securities)将担任募股活动的联席主簿记行。Blackstone Capital Markets、Macquarie Capital、巴克莱银行(Barclays)、三菱日联证券(Mitsubishi UFJ Securities)、花旗集团(Citigroup)、瑞士信贷(Credit Suisse)、汇丰银行、苏格兰皇家银行(RBS)、Baird、Credit Agricole CIB、野村(Nomura)、Raymond James、RBC Capital Markets、瑞银投资银行(UBS Investment Bank)、CastleOak Securities, L.P.、Drexel Hamilton、Telsey Advisory Group以及Ramirez and Co., Inc.将担任联席经办人。

关于希尔顿全球

希尔顿全球是全球领先的酒店集团，其酒店业务涵盖豪华和全方位服务酒店及度假村、公寓式酒店以及精品服务酒店等。94年来，希尔顿全球致力于延续其为宾客提供卓越体验的传统。公司旗下十大世界级国际品牌所管理、特许经营、持有以及租赁的酒店和分时享用的地产超过了4,000家，拥有将近672,000间客房，遍布于全球90个国家和地区，包括：华尔道夫酒店及度假村 (Waldorf Astoria Hotels & Resorts) 、康莱德酒店及度假村(Conrad Hotels & Resorts)、希尔顿酒店及度假村(Hilton Hotels & Resorts)、希尔顿逸林酒店及度假村(DoubleTree by Hilton)、希尔顿尊盛酒店(Embassy Suites Hotels)、希尔顿花园酒店(Hilton Garden Inn)、希尔顿欢朋酒店(Hampton Hotels)、希尔顿欣庭酒店(Homewood Suites by Hilton)、希尔顿惠庭酒店(Home2 Suites by Hilton)和希尔顿分时度假俱乐部(Hilton Grand Vacations)。同时，屡获殊荣的客户忠诚度计划希尔顿荣誉客会(Hilton HHonors®)亦由希尔顿全球管理。