李嘉诚不卖百佳超市 71.6亿出售东方汇经中心

 李嘉诚将小陆家嘴的东方汇经中心整栋出售,是所称的投资套现还是“弃亚入欧”战略中的一举,市场将拭目以待。

    李嘉诚将小陆家嘴的东方汇经中心整栋出售终于尘埃落定,交易价格定格在71.6亿元。

    最近一段时间以来,李嘉诚接连抛售香港与内地资产,引发了越来越多关于其“撤资”、“弃亚入欧”的传闻。上周五晚上,和记黄埔(00013.HK)突发公告,决定不卖百佳超市,同时宣布将东方汇经中心出售。

    光大控股为买家C

    和记黄埔认为,出售是公司套现目标集团的投资的大好机会,和记黄埔董事会预期将获得约18.39亿港元未经审核收益,和记黄埔打算将出售款项净额用作一般营运资金。

    和记黄埔在公告中披露,10月18日,公司的间接全资附属公司HPLPI及长实的间接全资附属公司ESL作为卖方,与3家作为买方的独立第三方签订了买卖协议。据此,和记黄埔及长实将以合共11.55亿美元约合89.56亿港元的代价出售其在上海(楼盘)的商业发展物业项目,折合人民币约为71.6亿元。

    其中,和记黄埔向买方B与买方C分别出售HPLPI待售股份的94%与6%分别占Extreme Selection已发行股本47%及3%,总现金代价为5.775亿美元约和44.78亿港元。与此同时,ESL已同意出售及买方A与买方C已分别同意购入ESL待售股份的94%与6%占Extreme Selection已发行股本余下的47%与3%,总现金代价同样为5.775亿美元约合港币44.78亿港元。

    公告显示,Extreme Selection是一间投资控股公司,也是上海长大房地产有限公司的直接控股公司,而长大房产是上海市浦东新区陆家嘴环路333号商业发展物业及上述建筑的土地开发商。这一上海物业用作商业、贸易、办公、金融及其他综合用途,目前正在兴建中,预期将于2014年年中竣工。

    而对于此次出售,和记黄埔认为,HPLPI出售是公司套现目标集团的投资的大好机会,和记黄埔董事会预期在HPLPI完成时,集团将获得约18.39亿港元未经审核收益,和记黄埔打算将出售款项净额用作一般营运资金。

    此外,根据公告,买方A为HYZL Development Co.Limited,买方B名为HYZL Investment Co.Limited,买方C则为钻机集团有限公司,全都是在英属维尔京群岛注册成立。光大控股(00165.HK)已披露为买家C,钻机为其附属公司,至于买家B和买家C是否是之前市场传说已久的交通银行(601328,股吧)和新加坡资产管理公司ARA,目前尚不得而知。

整栋物业成交均价不高

    7年之后,李嘉诚将x3-2地块上在建中的东方汇经中心项目以约71.6亿元的价格整栋售出,是最初拿地价格的整整8倍多,按照11万平方米的总建筑面积粗略估算,每平方米均价约为65091元/平方米。

    实际上,据商报记者了解,和记黄埔在上述公告中提及的位于陆家嘴环路333号的商业发展物业项目正是其与长实联合开发的东方汇经中心(OFC)项目。关于李嘉诚计划出售该物业的消息早在7、8月份就已在上海市场上传出,当时传言售价将在60亿元人民币以上。

    2006年10月,长江实业宣布与和记黄埔联合,通过成立合营公司,以人民币8.32亿元的代价,从富都世界发展有限公司的手中,取得陆家嘴金融贸易区x3-2地块的土地使用权,并在当年10月14日订立收购协议及土地使用权转让合同。当时,长江实业在公告中表示,x3-2地块项目的投资总额约达17.4亿元,其中,8.7亿元为项目公司的注册资金。

    如今,整整相隔7年的时间,李嘉诚将x3-2地块上在建中的东方汇经中心项目以约71.6亿元的价格整栋售出,是最初拿地价格的整整8倍多,按照11万平方米的总建筑面积粗略估算,每平方米均价约为65091元/平方米。

    仲量联行华东区研究部总监周志峰告诉商报记者:“小陆家嘴的写字楼,如果是散售的话,估计可以达到8万-10万元/平方米,如今整栋出售,单价自然要有所折让,这个价格也差不多了。”

    高力国际调研董事谢靖宇同样认为,第三季度上海甲级写字楼的成交均价在每平方米5万多元,东方汇经中心的成交均价高于整个市场均价,也在情理之中。“单就东方汇经中心所处地段而言,当前的成交均价并不算高。”

    [ 相关资料 ]

    东方汇经中心

    资料显示,东方汇经中心坐落于陆家嘴金融贸易区x3-2地块之上,占地面积不足1万平方米,总建筑面积在11万平方米左右,由地下4层和地上31层建筑组成,以“财金汇聚、点睛之最”作为项目定位。整个项目位于银城南路以北、银城西路以东、银城中路以西的位置,东面正对规划中高达580米的世界第一高楼—上海中心项目,北面紧贴x3-3地块上的太平金融大厦和x3-1地块上的高宝金融大厦,再往北就是新鸿基上海国金中心项目,西面则与知名豪宅汤臣一品隔路相对,南面毗邻鹏利海景公寓和盛大金磐,正处于小陆家嘴滨江的核心地段。

 [ 新闻延伸 ]

    投资中心向欧洲转移

    近几年收购资金高达1500亿港元

    就在2012年9月,长江实业还启动了东方汇经OFC的全球租赁活动,长实执行董事赵国雄当时对外透露说,东方汇经中心的租金与周边的金茂大厦、环球金融中心大体相当,在15元-20元/平方米/天。一直以来,陆家嘴的甲级写字楼受到外资及内资企业的青睐,租售水平因此一直居高不下。今年以来,由于缺乏有效供应,小陆家嘴甲级写字楼空置率一直保持在极低水平。以长实品牌的号召力以及东方汇经中心的地段而言,这栋写字楼根本不愁租客,那么李嘉诚为何突然决定出手这个黄金项目呢?根据业内人士分析,很有可能是出于资金盘整的原因,即人们猜测的“将投资重心转移到欧洲”。

    下半年抛售资产新闻不断

    事实上,最近一段时间以来,李嘉诚接连抛售香港与内地资产,引发了越来越多关于其“撤资”、“弃亚入欧”的传闻。

    今年7月21日,和记黄埔发布公告称,正对旗下的百家超市进行策略性评估,以期为股东带来最大利益。当时有媒体报道称,百佳超市的报价已达约40亿美元,而有意收购它的买家包括正大集团、凯雷等;7月底,香港置富产业信托公布消息称,以58.49亿港元向长实收购嘉湖银座商场连同车位。嘉湖银座购物商场的出租率为95.5%,共有逾200个租户,今年上半年物业收入净额为1.1亿元。随后,长江实业计划出售其在上海开发的首个写字楼项目东方汇经中心的消息也不胫而走;8月底,长和系又宣布抛售其在广州的综合购物商场—西城都荟广场,作价逾30亿港元,买家为离岸公司GCREF Acquisitions 22 Limited。

    去年欧洲业务利润贡献34%

    而相比于在内地和香港接连抛售资产,李嘉诚却是不断加速欧洲投资的力度。

    从2010年开始,李嘉诚就已将投资目光锁定在了欧洲的基建和电讯业务方面,当年斥资700亿港元收购了英国电网。进入2013年之后,长和系先后通过旗下公司收购了爱尔兰O2电讯业务、荷兰最大的废物转化能源公司AVR。而新西兰第二大废物管理公司Enviro Waste,也被长和系收入囊中。仅今年上半年,李嘉诚就完成了总计约249亿港元的4宗海外收购。据悉,在整个欧洲市场,长和系近几年投入的收购资金已高达1500亿港元,购买的资产包括基建、电讯、能源等。根据和记黄埔财报显示,2007年,欧洲业务只贡献了和记黄埔11%的税前利润,但到2012年,欧洲业务已经猛增到34%。

    有分析师指出,能源资产仍然会是和记黄埔未来收购的重点之一。