“金融秘书”包围南京CBD商圈
南京农行首家理财工作室——高楼门理财工作室成功运作一年后，省农行营业部将在今天启用湖南路、估衣廊两个理财工作室，以鼎足之势锁定南京CBD商圈，为成功人士开通专属的VIP服务绿色通道，并提供投资组合、理财规划等“金融秘书”服务。
据了解，农行“金钥匙”理财运用各种金融理财工具（如现金管理、本外币理财卡、银行支票、个人信贷、信托、债券、外汇、基金、保险等），合理配置个人资产，满足贵宾客户个人资产分配的科学化、个人银行服务的专属化需求。专业的理财经理利用通讯网络和理财软件，提供“一对一”服务，专做贵宾客户贴心的“金融秘书”。
对贵宾客户的评定，省农行的人士表示，不以存款必须达到多少多少为唯一标准，而采用综合理财积分来全面衡量：凡是存款、贷款、卡消费和其他业务平均积分达到50分的，都可以申领VIP卡，享受贵宾特有的利率优惠、费用优惠和消费优惠。
省农行营业部此次选拔培养的20名个人理财经理，都取得了上海财经大学颁发的理财规划师（CFP）资格证书。作为“金融秘书”，他们为贵宾客户出具《个人理财规划书》，帮助制定各类住房计划、高等教育计划、资产投资分配计划、保险计划、养老计划、遗产计划等，并通过跟踪服务，实现全生涯贴心理财秘书服务。