冠君集资76亿向母公司购朗豪坊商场写字楼

   据本报取得的股票销售文件显示,冠君产业(2778)昨天透过花旗银行,在市场配售新基金单位,以及可换成基金单位的债券,集资总额相当于76.4亿港元(即9.8亿美元),集资用途是用作向母公司鹰君集团(0041),收购旺角朗坊壕的商场及写字楼。

  批新基金单位折让6.5%

  销售文件显示,冠君将以每单位3.6港元至3.8港元的定价,发售总值29.64亿港元的新基金单位,发售价较昨天的收市价3.85港元,折让1.3%至6.5%,较冠君的每个单位资产净值折让39%至41%,亦相当于08年预测分派回报率9.2厘至9.5厘。此批新基金单位相当于冠君现股本的27.7%至29.3%,或经扩大后股本的18%至18.6%。

  另外,冠君又会发售一批总值46.8亿港元的美元债券,此批债券可换成冠君的新基金单位,债券年期为5年,债券息率为4.75%至5.25%,债券日后转换成基金单位的价格,将会较今次新基金单位的配售价,有25%至32%的溢价。换言之,如果新基金以每股3.8元定价,则其换股价将为4.75元至5.016元。

  资料显示,鹰君在今年2月宣布,以总代价125亿元向鹰君收购旺角朗豪坊写字楼及商场部分,涉及楼面为129.2万方呎,此项交易将于6月底前完成。