茂业国际重新上市 拟融资约为32.8亿港元

　　随着香港资本市场回暖，此前延迟上市的茂业国际(00848.HK)重新启动上市进程。

　　昨天，该公司在香港联交所发布公告称，于昨天重新招股，拟发行8.63亿股，融资额约为32.8亿港元。这较今年1月茂业国际首次路演拟发行的12.5亿股新股、70亿港元的融资预期减少一半。如果进展顺利，茂业国际将于5月5日在香港联交所挂牌。

　　曾因市况押后首次公开招股(IPO)的茂业国际昨天发布公告披露，拟发行8.63亿新股当中，10%为香港公开发售。每股招股价较1月份拟上市时公布价下调至2.9～3.8港元，集资额减半至32.794亿港元。

　　茂业国际董事长兼首席运行官黄茂如昨在香港表示，该集团上市是为提升企业品牌，以满足短期资金需要，上市后暂时无意再融资。据茂业国际首席财务官黄贵升介绍，今年派息比率将达30%。

　　据悉，茂业国际现于8个城市经营15家商店，包括8家茂业品牌店及7家成商品牌店。2007年总收入为15.67亿元人民币；净利润为4.17亿元人民币。较2006年净利润2.17亿元增长近一倍。该集团计划3～5年内开设12家新店，在已经经营的各个城市设立最少2～3家商店。

　　茂业国际昨天披露，如果扣除有关全球发售的包销费用及估计开支后，并假设发售价为每股股份约为中间价3.35港元，不行使超额配股权，全球发售所得款项净额将合共约为27.17亿港元。公司董事会拟将全球发售所得款项净额拨作以下用途：约35%～40%可能用作收购百货店的物业，折合9.5亿～11亿港元；约30%～35%用作集团的零售网络，包括于现有及新运营城市开设新百货店，约8亿～9.5亿港元；15%用作翻新及提升集团的现有百货店；约5%用作提升集团的信息科技系统；其余不超过10%用作营运资金及一般公司用途。

　　值得注意的是，茂业国际在公告中还表示，倘若发售定价为建议发售范围的上限，集团获得的额外3.7亿港元净额，将可能用作收购百货店物业。倘若发售定价为下限，所得款项净额减少3.7亿港元。在此情况下，上述每项用途所获分配的款项将按比例减少。分析人士认为，茂业国际拓展采用收购物业形式，这与其房地产出身不无关系。


　　相关报道：茂业国际下月初在香港联交所上市

　　茂业国际控股有限公司日前正式对外宣布计划于全球发行股份及于联交所主板上市的详情。据悉，香港公开发售已于4月21日上午9时正式开始，并于4月24日中午12时截止。配售结果及发售价预计于2008年5月2日公布。公司的股份于5月5日在香港联合交易所有限公司主板交易，股份代号为848。

　　据介绍，茂业国际将发行86300万股股份，其中包括国际发售的77670万股股份(可予调整及视乎超额配股权而定)，占全球发售股份的90％；8630万股股份将于香港公开发售，占全球发售股份的10％。所有发售股份为100％新股。

　　茂业国际招股价最高为3．80港元，目前预计不会低于2．90港元，最高募资额将达32．794亿港元。扣除包销费用及全球发售的有关开支，按每股股价3．35港元（即暂定发售价范围的中位数）计算，全球发售的所得款项净额将达27亿港元，

　　茂业国际董事长及首席执行官黄茂如先生表示：茂业国际的成功基于其独一无二的发展模式。凭借丰富的百货店经验，及与其控股股东及领先的商用房地产发展商茂业集团密切的关系，确保茂业国际的百货店获得黄金位置，并根据其特定的需要发展构建及设备配置，以最有效的方式将设计更能配合百货公司的运作。

　　茂业国际作为中国最具领导地位的百货龙头企业之一，在深圳、珠海、成都及重庆等8个城市经营15家商店，包括8家茂业品牌店及7家成商品牌店。据悉，茂业国际计划于未来的3至5年内，在深圳、常州、沈阳、重庆及四川省开设12间新店。