万达商业地产领衔 千亿新股四季度抢上市

9月29日消息，香港文汇报报道，港交所（0388）错失阿里巴巴千亿巨型新股，无缘重夺全球IPO榜首宝座。但统计显示，展望第四季香港新股集资规模将逾千亿元，连同首三季的约1,300亿元，港交所全年的集资额有望达2,000多亿元，香港有机会与伦敦交易所一较高下，争夺全球第二大IPO市场排名，仅次纽交所。

根据统计，截至今年9月底，香港首三季共有88只新股上市，集资额累计至约1,300亿。展望第四季，新股市场渐见回暖，第四季最少有6家企业计划在港上市，其集资规模逾千亿元，单是前中国首富王健林的万达商业地产，集资额已接近半数，融资达468亿元。以此计算，香港全年的集资额有望达2,000多亿元，较年初会计师行德勤及安永预计的全年集资额1,700亿元及1,800亿元稍高。

其中三股集资额占近8成

综合市场消息，已敲定来港上市的大连万达、拟集资过百亿的北京汽车及中广核在第四季赶尾班车，三者集资额已达780亿元。再加上号称“中国顶级投行”的中国国际金融（CICC）、本港首只双币双股香港航空、盛京银行等大型企业的融资额，港交所全年的新股融资很大机会超逾2,000多亿元。届时将超过2012年至2013年的集资额，但仍不及2010年及2011年分别录得的4,490亿元及2,714亿元的纪录。

德勤预计，第四季有4间至5间大规模企业来港上市，内地企业依旧是新股市场的主要动力，当中从事金融服务、科技及零售业务为多。现时香港的集资额在全球主要证券交易所排名第三，仅次于纽约和伦敦。截至第二季，本港的IPO集资额在世界排名第四。

该行中国全国上市业务组联席主管欧振兴表示，目前已上市的新股达80多只，正在处理中的有47只。本港全年将有近110只新股上市，集资额达1,700亿，有望夺全球IPO三甲宝座。

安永亚太区上市服务主管合伙人蔡伟荣认为，第四季已有内银、内房及汽车公司来港上市，故对第四季新股市场表现有信心，维持年初全年IPO集资1,800亿元的预测。

第四季最瞩目的新股莫过于内房巨头万达集团，该公司已向港交所提交上市文件，保荐人为中金及汇丰。市传其集资额将达468亿元，是次共发行1.388亿股新股，占发行后总股本的3.58%，注册资本从37.36亿元增至38.75亿元。

万达势成全年最大规模IPO

万达若成功在港上市，除了成为本港史上最大型的内房新股外，其468亿元的巨型集资额随时超过港灯（2638）（241亿元），成为香港全年最大规模IPO。