南京新百1.55亿英镑收购英国老牌百货89%股权

南京新百周二晚间公告，根据公司与英国Highland Group Holdings Limited（以下简称“Highland Group”）及/或交易对方签署的《股权购买协议》，公司拟通过支付现金收购Highland Group 约89％的股权（以下简称“标的资产”）。

公告称，公司计划在英国设立全资子公司作为收购主体，并由其以自有资金及债务融资的方式支付155,330,878 英镑现金收购Highland Group 股权架构中优先普通股600,500 股、A 类普通股8,888,890股、优先股151,111,110 股以及B 类普通股526,316 股；本次交易完成后，公司将持有Highland Group约89％的股权。

根据《股权购买协议》，标的资产的基础对价约为15,533 万英镑。以2014年1月25日为评估基准日，本次交易标的公司全部股权的预评估值为20,167万英镑，对应89%股权的预评估值约为17,949万英镑。标的资产的基础对价较预评估值无溢价。

据公告，Highland Group是一家国际知名的百货公司集团，其经营实体House of Fraser运营超过164年历史，是英国历史最悠久的皇家授权百货商店连锁。House of Fraser在英国境内开设了59家门店，在爱尔兰开设了1家门店，在中东城市阿布扎比开设了1家特许经营店，总销售面积超过490万平方英尺。由于House of Fraser 品牌的悠久历史，标的公司大部分门店都位于所在城市的核心商圈，例如伦敦的 Oxford Street，格拉斯哥商业街，曼彻斯特 King Street 等，主要面向追求中高端百货品牌的中产消费者。

2014 财年标的公司总营业额为1,191.6百万英镑（未经审计），市场份额稳居英国百货行业前列。
（来源：大智慧阿思达克通讯社 李亦齐）

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南京新百今日披露，公司与英国百货公司Highland Group Holdings Limited签署《股权购买协议》，并在英国设立全资子公司作为收购主体，以自有资金及债务融资的方式支付1.55亿英镑（约合人民币16亿元）现金收购Highland Group合计约89%的股权。

Highland Group是一家位于英国的百货公司集团，总部位于英国伦敦。其经营实体House of Fraser运营超过164年历史，是英国历史最悠久的皇家授权百货商店连锁，House of Fraser被私有化之前长期在伦敦证券交易所主板上市。南京新百表示，凭借House of Fraser在英国百货行业的深厚底蕴，公司将抓住欧洲消费市场复苏的历史机遇，迅速实现国际化经营布局，通过此次收购，公司预计营业收入预计超过百亿元，资产规模和业务范围均将显著提升。

此次收购还将为南京新百带来先进的营业模式和商业资源，南京新百将拥有House of Fraser旗下多个自有品牌，从而开拓“自营自有品牌+联营特约品牌”的主流百货销售模式，有利于公司进一步拓展供应商渠道，改善盈利能力。另外，House of Fraser拥有先进的线上平台和成熟的网上销售模式，公司将启动线上线下多渠道销售模式的建设，促进在百货业上的转型。