英国百货House of Fraser 将聘汇丰筹备年底前上市

英国老牌百货公司集团House of Fraser Limited 距离其自2006年退市后重登伦敦证券市场的目标又近了一步。

据《金融时报》的消息，House of Fraser Limited 将委任投行HSBC Holdings PLC (HSBA.L) 汇丰以及Numis Corporation PLC (NUM.L) 作为上市顾问，准备在2014年内完成上市，借此筹集3.5亿英镑的资金。

House of Fraser Limited 目前正进行双轨制操作，在筹备上市的同时与法国连锁百货公司集团Galeries Lafayette 老佛爷百货就出售事宜进行谈判，内部消息透露House of Fraser Limited 董事会主席Don McCarthy 开价至少4.5亿英镑，若双方在本月底前不能达成交易，House of Fraser Limited 将一心实践去年定下的上市目标。

在英国和爱尔兰拥有61家门店的House of Fraser Limited 在刚过去的圣诞销售旺季喜报佳绩。在截至2013年12月28日的前三周，House of Fraser Limited 可比收入较2012年同期上涨7.3%，在线销售更暴涨57.7%，实体门店销售同比增长3%。House of Fraser Limited 首席执行官John King 否认集团为鼓动投资者对其IPO 或出售的热情而将销售数据润色一番。

House of Fraser Limited 过去两年曾就出售股权的问题和Sports Direct International PLC 老板Mike Ashley、英国百货零售商John Lewis Partnership 和卡塔尔主权投资基金就进行谈判。

拥有164年历史的House of Fraser Limited 于2006年被以冰岛投资公司Baugur Group 为首的财团Highland Group Holdings Limited 斥资3.5亿英镑私有化，从伦敦证券交易所退市。Baugur Group 在2009年申请破产，该集团当时持有的House of Fraser Limited 股权流向了其债权人之一、同样在2008年欧洲金融危机中破产的Landsbanki 冰岛国民银行，House of Fraser Limited 的股权结构也随之复杂化。目前，Highland Group Holdings Limited 拥有House of Fraser Limited 49%股权，集团主席Don McCarthy 占20%，零售企业家Tom Hunter 和Kevin Stanford 分别持股11%和9%，Lloyds Banking Group 有5%，剩余的6%由管理层持有。

House of Fraser Limited 在截至2013年1月26日的全年收入12亿英镑，税项及特别项目前亏损690万英镑，净负债1.572亿英镑。再度上市将有助该百货集团减少债务负担、简化股东结构以及深化发展和扩张。