Moncler 发行价拟定于上限10.20欧元 获20倍超额认购

Moncler SpA 香港门店

彭博社根据内部消息称，意大利奢侈羽绒品牌Moncler SpA 的发行价拟定于早前公布的区间上限10.20欧元。

定于12月16日挂牌上市的Moncler SpA 申购期限在今天结束，消息人士称Moncler SpA 股份在申购首日已经被认购一空，目前获得超过20倍的超额认购。

Moncler SpA 将向公开市场出售至少26.7%的股份（如启动绿鞋机制比例将增至31%），发行价区间为8.75-10.20欧元，最多募资7.85亿欧元，市值达22-25.5亿欧元，成为自意大利奢侈品集团Salvatore Ferragamo Italia SpA (SFER.MI) 菲拉格慕2011年在米兰上市以来欧洲奢侈品行业最大宗的上市交易。出售的股份中，14%来自法国私募基金公司Eurazeo SA（现持股比例45%）、9%来自持有Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) 凯雷集团（现持股比例18%）、剩下的3.7%由拥有Moncler SpA 4.9%股权的意大利私募股权公司Progressio SGR 提供。本次股份配售的收益将全数流向以上三家私募基金。

Moncler SpA 总裁Remo Ruffini 将保留全部32%股份，成为集团最大股东。

在截至2013年9月30日的三季度，Moncler 品牌收入同比增长16.9%至9,260万欧元，增幅比二季度的22.6%放慢了不少。该公司在所有业务区域都取得收入增长，包括美国和日本。

Moncler 品牌2013财年前九个月为3.89亿欧元，较去年同期上涨17.5%，恒定汇率下同店销售增长率达到18%。自营门店收入同比上升了42%，占总收入的比例从去年同期的37%增加至45%，多品牌网络在销售点自愿缩减的情况下仍然实现3%的增长。

截至2013年9月30日，Moncler 品牌共营运98家自营门店，去年同期为79家，自今年初以来，该公司在全球范围内新增了15间独立门店，包括巴黎旗舰店和十月份在土耳其伊斯坦布尔开设的新店。