印度尼西亚缝制机械市场诱人
据路透社报道,印度尼西亚政府正大力支持国内服装业的发展。作为世界第四大人口国及全球伊斯兰教徒最多的国家,印尼市场对于符合宗教要求同时又跟得上潮流的服饰的需求非常大,据估计,其市场总值高达1000亿美元,约合6082亿人民币。
20世纪90年代中期,印度尼西亚丧失了亚洲制造大国地位,如今似乎重新又燃起了制造业大国的复兴之望,全球缝企目光再度聚焦印尼市场。
需求拉动 市场空间可期
印度尼西亚扼守马六甲海峡,是东盟最大的经济体。其纺织服装、鞋帽制造业已迅速发展为印尼的重要产业,产值、出口额和就业规模在其全国各行业中居领先地位。印尼产业供应链已相当完备,制纤、纺纱、织布、染整、成衣制造等一应俱全,一跃成为世界十大纺织服装生产国和出口国之一。其中,政策的强力支持是印尼纺织服装、鞋帽制造业迅速崛起的重要保障。印尼政府优先发展的九个工业部门中,纺织、制鞋和皮革、家具业均在其中。
丰富而廉价的劳动力则是其快速发展的主要优势,在印尼的9400万就业人口中,12%集中在制造业(约1130万人),纺织业的就业人数约占制造业的15%(约175万人,不包含200万间接就业的人口)。印尼工人每月基本工资为150万印尼盾(约人民币810元),虽然印尼工业部长希达雅特曾透露,可能把基本薪资调高至200万印尼盾(约人民币1100元),但与中国等相比仍有较大优势。
来自印度尼西亚纺织协会的信息显示,目前印尼拥有约2869家规模以上成衣厂,主要生产衬衫、棉衫、胸衣、内衣、外衣、运动衫和裤子等服装。玛莎百货、芒果(Mango)、扎拉的产品大部分均在印尼制造。
印尼的纺织服装企业主要分布在万隆、西爪哇及雅加达附近,厂家多来自中国台湾省和香港特别行政区,管理人员多来自中国大陆。万隆是印尼服装业最发达的城市,据不完全估计,万隆地区的服装年产值占其全国服装的40%以上。近年来,由于劳动力成本提高,印尼位于东、西爪哇的部分大型服装厂选择向日惹和中爪哇等地区迁移,形成多点开花的局面。
内外需的增长拉动了印尼纺织服装、鞋帽制造业的快速发展。内需方面,印尼国内政局稳定,经济发展势头强劲。
近几年来,该国2.4亿人口对纺织服装、鞋帽的庞大需求有增无减,形成了稳定的内销市场;外需方面,印尼服装和鞋帽产品在美国、欧盟、日本、中东、非洲等国家或地区都有一定的市场。作为各大国际知名品牌的生产基地,印尼近两年纺织服装出口额平均约130亿美元左右,其中出口美国超过90亿美元,年增长率13%,是美国进口服装排名前五的国家。
得益于当地纺织服装、鞋帽业的快速发展,印尼缝制机械产品市场的拓展空间极其广阔。
换代升级 中国缝机迎来机遇
印尼国内拥有一定的发展机械制造业的基础,但缝机制造能力有限,且国内设备大多老旧,更新换代需求迫切。
而为了保持纺织和鞋业的全球竞争力,印尼政府不仅吸引国外资本,实行利税减免政策,整合两大产业,还制定了具体的设备更新计划,并承诺筹集所需资金,以逐步淘汰老旧设备,提高劳动生产率,采购需求持续增长。
目前,印尼缝制机械产品的主要进口来源地是中国、韩国、新加坡、日本等。2010年中国—东盟自由贸易区全面启动后,我国出口印尼主要缝制机械产品实施零关税,行业迎来“印尼机遇”。2005年至2012年,我国对印尼缝制机械产品年出口额由3945万美元增长至8443万美元,8年间出口额翻了2倍多。
除2008年、2009年,欧美对中国纺织品配额限制取消后,印尼纺织服装业明显受到影响,对设备的需求大幅下滑外,我国对印尼缝制机械产品出口总体呈现增长趋势。目前,我国出口印尼的缝制机械总量已超过日本、台湾等,成为对印尼出口总量最多的国家。
2013上半年,我国对印尼出口缝制机械产品累计达5501万美元,同比增长17.51%,位居我国同类产品出口市场第7位,仅次于印度、美国、新加坡、越南、日本、巴西。印尼是我国在东南亚地区第二大缝制机械出口市场。
从产品类型来看,印尼服装、鞋帽业的快速发展决定了我国出口以工业缝纫机和刺绣机为主。海关总署数据显示,2013年1-6月份,我国对印尼出口的各类缝制机械产品中,除服装机械产品金额下降以外,其余各大类产品均呈增长态势:出口工业缝纫机14.7万台,出口额2912万美元,同比分别增长了10.71%和26.00%;出口家用缝纫机6.2万台,出口额217万美元,同比分别增长了5.45%和16.63%;出口刺绣机1033台,出口额1000万美元,同比分别增长了27.85%和19.10%;出口服装机械1.8万台,同比增长21.25%,出口额841万美元,同比下降10.48%;出口零部件531万美元,同比增长31.09%。
2013年以来,随着印尼国内生产成本的上涨,引进智能、高效、价格实惠的缝制设备逐渐成为当地服装、鞋帽企业采购设备的趋势。但印尼缝制设备更新换代的需求释放相对平缓,仍处于发展初期,尚未形成越南市场般的快速增长局面。从上半年数据来看,我国对印尼自动类工业缝纫机出口量比2012年同期增长约10个百分点,其中自动绷缝机产品由于基数小,增长快,出口量同比均实现了几十倍的增长。
低端出口 遭遇低价困惑
近年来,印尼市场对中国缝机产品需求仍集中于低端产品。在2012年印尼国际贸易协会的排名榜上,工业缝纫机的市场占有率中国排名第一,但平均单价却最低。以量大面广的工业用自动平缝机产品为例,在我国出口该产品的107个国家中,出口印尼的均价排名为倒数24位。
而从日本对印尼出口缝制机械产品情况来看,据日本财务省出口数据显示,2013年上半年,日本对印尼出口缝机产品总体也呈现同比增长态势,虽其出口量与我国相比差距明显,但其产品出口均价,尤其是工业缝纫机产品出口均价明显高于我国。1-6月份,日本累计出口印尼缝制机械产品约2.0亿日元(约合人民币1271万元),同比增长33.29%。其中,出口工业缝纫机871台,出口额1.8亿日元,同比分别增长了4.69%和32.04%,出口均价2091美元/台,高出我国工业缝纫机产品出口均价10倍以上。
据了解,目前在印尼市场上,中国缝机产品的主要客户是中小型服装、鞋帽生产企业及村镇手工作坊,其对设备的性能要求相对较低,对价格的敏感度却相当高,而年需求量占印尼市场总需求量的50%以上。可以说,“中国制造”已经以其绝对的性价比优势赢得了印尼广大中小服装、鞋帽制造企业的认可,但与国内相似,在印尼大型高端服装制造企业中,中国缝制机械的认可度虽逐年增长,但总体水平还不高。
市场展望 长期诱惑与短期挑战
纵观印度尼西亚缝机市场的发展,从长期来看,无论是从当地政府对纺织服装、鞋帽制造业的保护与支持,还是当地完备的产业链与低廉的劳动力优势,加上当前中国劳动力成本不断上涨、孟加拉服装厂连续发生多起安全事故带来的订单“转移机遇”, 更多的国际服装、鞋帽品牌将眼光投向印尼,印尼市场缝机需求的增长是必然的趋势。而2013年以来,印尼盾的持续贬值也为印尼纺织服装、鞋帽产品出口增长,设备需求增加起到了一定的积极作用。
据估计,2015年印尼时装成衣市场规模将有望跃升至350亿美元。一位企业市场外贸人员曾形容印尼市场——“那是我将长期为之奋斗的‘战场’,我已看到她的光明未来。”
截止2013年6月末,印尼纺织产品出口同比增长了2%。据印尼纺织协会(API)估计,2013年印尼纺织品的出口额能够达到130亿美元(129万亿卢比),比2012年上升5%。
然而,另一方面,我们也必须看到目前出口印尼市场所面临的一些挑战:首先,印尼下届议会选举和总统大选临近、政治情绪不稳定等因素,将有可能导致印尼政策环境减弱,影响其经济发展潜力;其次,劳动力成本近20%以上的增幅也让企业效益受到不小影响,同时今年印尼政府将电费的价格分阶段提高15%,这在一定程度上延缓了印尼企业缝机采购需求的释放。
2013年10月,中国和印尼联合发表《中印尼全面战略伙伴关系未来规划》,将双边关系提升为全面战略伙伴关系,全方位推进各领域合作。这为国内缝机企业开拓印尼市场带来了利好。