恒大地产拟发售美元优先票据 为现有债务再融资

 10月23日，恒大地产集团有限公司发布公告，建议进行美元优先票据的国际发售。

    公告称，建议的票据定价，包括本金总额、票据之发售价及利率将由高盛(作为独家全球协调人)及高盛、J.P.Morgan、德意志银行及招商证券(香港)作为联席牵头经办人及联席账簿管理人透过询价圈购方式厘定。

    并且，在落实票据的条款后，高盛、J.P.Morgan、德意志银行、招商证券(香港)及恒大地产等将订立购买协议。据此，高盛、J.P.Morgan、德意志银行及招商证券(香港)将成为此票据的初步买家。

    目前，恒大地产拟寻求将票据于联交所上市。并已收到由联交所发出有关票据合资格上市的确认。

    恒大地产还称，拟将票据的所得款项用于为该集团的现有债务再融资。
    此外，10月2日，恒大地产突然宣布，一改3月时不派末期息的建议，将向股东派发2012年度末期股息，每股0.1429元人民币(约0.1802港元)。

    并且，截至今年6月底止，恒大虽持有现金及现金等值物329.8亿元人民币；借款达758.2亿元，其中282.6亿元须于1年内偿还；负债比率58.4%，较去年底下降25.8个百分点。