ST通葡拟募资5.4亿 投向葡萄酒技术改造

ST通葡（600365）昨日披露了2012年度非公开发行A股股票预案，拟募集资金总额为人民币53880万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于高品质甜型葡萄酒技术改造项目、葡萄酒营销网络建设项目和补充流动资金。

　　据悉，本次向特定对象非公开发行的股票合计为6000万股，发行价格为8.98元/股。吉祥酒店、洮儿河公司分别以现金认购公司本次非公开发行的990万股，自然人唐嘉孺、钟会强、陶景超、马利群、温旭普、杨学农分别以现金认购公司本次非公开发行的990万股、990万股、600万股、540万股、500万股、400万股。

　　高品质甜型葡萄酒技术改造项目方面，公司将在现有厂区建设高品质甜型葡萄酒技术改造项目，本项目总投资12,106万元，拟使用募集资金不超过12,106万元。本项目建成达产后，每年将形成销售收入14,687万元，净利润1,665万元，经济效益良好。

　　根据公司发展战略、相关优势结合葡萄酒行业的特征和趋势，公司拟在葡萄酒销售集中区或有较大潜力的地区新建销售分公司、高档葡萄酒旗舰店和专卖店，拓宽公司葡萄酒产品销售渠道。该项目总投资9,325万元，拟使用募集资金不超过9,325万元。该项目建成达产后，上述营销网络项目将形成销售收入11,829万元，净利润1,226万元，经济效益良好。

　　公司所处的葡萄酒行业属于资金密集型行业，无论是进行生产线技术改造还是新型销售渠道的建设都需要投入大量资金，同时随着公司业务的不断扩大，生产经营所需的流动资金也十分巨大。然而，公司受制于净资产规模较小且十多年未进行股权融资，无法依靠自身积累进行相关项目的建设，严重削弱了公司的竞争力，不利于公司抓住行业大发展的历史机遇期。因此，本次非公开发行全部募集资金用于高品质甜型葡萄酒技术改造项目、葡萄酒营销网络建设项目和补充流动资金十分必要。

　　今年2月， *ST通葡召开2012年第一次临时股东大会，审议公司2012年向特定对象非公开发行A股股票方案的提案。然而，由于关联股东需回避表决，该方案被中小股东否决。1月20日，*ST通葡披露定向增发方案，拟以5.36元/股增发8000万股，募集资金42880万元。增发对象包括控股股东新华联控股等。记者了解到，投资者否决该方案的一个重要因素，是增发价格远低于大股东之前减持股份的价格，也就是说，如果方案通过的话，相当于大股东成功做了一次“高抛低吸”。

　　5月上旬，*ST通葡接到第一大股东新华联控股有限公司的通知，该公司根据通化市人民政府的推荐，已于2012 年5 月8 日与吉林省吉祥嘉德投资有限公司签订了股权转让协议，完成此次股权转让后，吉林省吉祥嘉德投资有限公司将持有公司流通股10,095,443 股，占公司总股本的7.21%，为公司第一大股东，新华联控股有限公司将不再持有公司股份。