中低端啤酒市场上演“收购战”

    啤酒业进入寡头竞争时代

    上周，啤酒巨头百威英博啤酒集团和华润雪花公司分别传出收购消息，其中百威英博已敲定收购大连大雪啤酒，华润雪花被曝已与秦皇岛公牛啤酒有实质接触，欲以低价收购后者。业内人表示，近一年来，啤酒业共发生10起左右并购，这些并购多发生在东北、华北等地区，收购方皆为国内或国际啤酒巨头，而被收购方均为中小型区域性啤酒企业，这意味着中国啤酒业已进入寡头竞争的时代。

    据了解，目前国内四大啤酒巨头华润雪花、青岛、百威英博和燕京在华北、东北均有一定市场，但发展却一直都不温不火，四大品牌中暂时还没有哪家在这些市场竞争中独占鳌头。“相较于广东、华东这些发展多年相对成熟的市场，北方市场可以说远未到高速增长的时期，这个时候正是几大品牌收购当地啤酒企业、抢占区域性啤酒资源的最佳时机。”国内某啤酒巨头广东区负责人向记者表示。

    这种情况在华北、东北市场表现得尤为明显。据中投顾问统计，2010年至今，啤酒业共发生10起左右并购，涉及金额大约为56亿元，这些并购多发生在山东、河南地区。业内人士指出，整合扩张使得啤酒品牌越来越集中，小的区域性啤酒企业将在竞争中慢慢消失，啤酒行业正呈现出“强者愈强、弱者愈弱”的两极化发展态势。2010年，雪花、青岛、燕京合计市场占比高达近50%。

    华润雪花VS秦皇岛公牛

    尚未成真但确有接触

    继今年初与日本饮料巨头麒麟牵手之后，华润集团近日又传出酒类业务再扩事业版图的消息：上周，深圳苏赛特商业数据有限公司董事长李保均在其微博中爆料称，华润雪花欲收购秦皇岛公牛啤酒，双方已进入实质性接触阶段。对于这一消息，华润雪花方面相关负责人回应称，华润雪花在近两年确实在和公牛啤酒接触，但该人士暂未披露目前进展情况。

    新快报记者在新浪微博上看到，李保均于上周发布了一则微博，称“据可靠消息，秦皇岛公牛啤酒不堪竞争压力，正多方寻找买家，而华润雪花啤酒成为首选，双方已进入实质性接触阶段。”李保均还分析称，秦皇岛是连接东北和华北的要塞，如果公牛啤酒投入雪花怀抱，则意味着雪花啤酒完全打通“入关要塞”，为其华北战略增添砝码。

    据李保均透露的消息，秦皇岛公牛啤酒有限公司创建于1985年，目前年产能为50万吨，产品质量优良，主要市场在秦皇岛、唐山及辽宁部分地区，并于2006年出口美国。虽然近年来，公牛啤酒在其主市场秦皇岛地区的市场份额已被雪花打压至40%以下，产量也有所缩水，但公牛很大一部分产能仍摆在那里，可被充分利用。加上华润雪花本身在秦皇岛本身的“气势”也不弱，有媒体披露资料称雪花啤酒现在在秦皇岛的市场份额已高达50%。所以，李保均断言，如果雪花将公牛啤酒收购，将垄断秦皇岛市场，其环渤海湾的市场布局几近完美。

    新快报记者上周就这一消息向华润雪花啤酒公司求证，该公司一位不愿具名的内部人士向记者表示，据其了解，近两年华润雪花的确和秦皇岛公牛在接触，但现在是到了哪一阶段还说不准，需再问过公司其他高层才了解详情。

虽然华润雪花方面暂未披露收购进程等细节，但还是有知情的业内“好事者”先就收购价格猜了个大概。有业内人士分析称，鉴于公牛近年的发展并不理想，所以预计此次雪花将“抄底”购得公牛。

    百威英博VS大连大雪

    继购哈啤后再度100%收购

    就在华润雪花传出收购秦皇岛公牛消息的前两天，曾在多个区域市场与雪花相互硬撼的百威英博，也传出了收购消息。只不过，相比华润雪花的收购传闻，百威英博最新的收购已经是“尘埃落定”的事。

    上周一，百威英博啤酒集团正式宣布，与大雪集团有限公司和麒麟（中国）投资有限公司（麒麟啤酒）达成协议，收购辽宁大连大雪啤酒股份有限公司100%的股权。这是继拿下哈尔滨啤酒之后，百威英博在“东北版图”的再一次扩张。

    关于此项收购的价格，百威英博和日本麒麟均未透露。而对于收购大连大雪的意图，百威英博表示，从产品线上看是对公司现有品牌的补充，因为目前公司已经拥有高端品牌百威以及中高端品牌哈尔滨啤酒；此次收购大雪，正是为了弥补中低端品牌市场。

    记者查询资料获悉，大连大雪啤酒股份有限公司始建于2001年，现已发展成辽宁省市场份额居前三位的酒厂之一，主要生产大雪、小棒和大棒等啤酒品牌，产品在东北三省及华北、华东、西北等各大城市销售，年产能超过40万吨。李保均对大雪啤酒分析称，大雪在2010年的销量达到20万吨，且处于盈利状，属于资质相当好的啤酒企业。

    如此优质的啤酒资源放在东北辽宁，对百威英博而言，更是具有颇大的“诱惑力”。据了解，目前在辽宁省啤酒市场份额占据前三名的分别为：雪花啤酒、哈尔滨啤酒和大雪啤酒。但根据中投顾问食品研究员周思然的分析，在东北市场特别是辽宁市场，已被百威英博收归麾下的哈尔滨啤酒已然失去了霸主地位，取而代之的是东北起家的啤酒产销巨头雪花啤酒。百威英博与华润雪花在东北的交战中，已显然处于下风。这样的竞争态势继续发展下去的话，华润雪花若有朝一日收购了辽宁大雪，本身已在东北市场处于劣势的百威英博将几近完全失势，华润雪花一统辽宁啤酒市场轻而易举。

    分析人士表示，由此来看，百威英博收下辽宁大雪这枚棋子，既可以说是免除了后患，也可以说是吸纳优势资源，甚至于说，百威英博此举有可能成为它今后在辽宁乃至东北市场反败为胜的关键一步。百威英博亚太区总裁傅玫凯也毫不讳言：“收购大雪将加强我们在辽宁啤酒市场的战略地位，并进一步完善公司在华业务格局。”

    啤酒巨头近年部分“收购战绩”

    收购方被购品牌收购股权

    嘉士伯重庆啤酒12.25%

    朝日啤酒青岛啤酒19.99%

    SAB-Miller华润雪花啤酒49%

    百威英博大连大雪啤酒100%

    燕京河南月山啤酒90%

    AB公司哈尔滨啤酒100%

    华润雪花河南奥克啤酒100%

    注：SAB-Miller公司是全球第二大啤酒制造商，而英博公司则已收购AB公司成为全球最大啤酒商。