永辉超市迎来牛奶国际 获近57亿战略投资

此前，拟申请办理注销外商投资企业批准证书，并计划下半年加速开店的永辉超市(601933，前收盘价7.31元)于今日披露定增预案，公司拟以非公开发行股票的方式，引入战略投资者TheDairyFarmCompany,Limited(以下简称牛奶有限公司)。公司股票将于今日复牌。

《每日经济新闻》记者注意到，刚刚与民生超市结束了七年“涉外婚姻”的永辉超市，在一周后，就再度迎娶了新的外资战略投资者。此次永辉将与新的战略投资者在全球商品采购、高端超市等方面展开合作。

7-11便利店运营商56.9亿入股

永辉超市今日发布公告称，公司拟向牛奶有限公司非公开发行8.13亿股，发行价格为7元/股，募集资金总额不超过56.92亿元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。

根据方案显示，牛奶有限公司拟以现金方式认购本次非公开发行股票，且锁定期为36个月。此次发行完成后，牛奶有限公司持股比例为19.99%一跃成为公司第二大股东。而公司控股股东张轩松、张轩宁合计持股比例由39.92%降至31.94%，仍为公司控股股东及实际控制人。

《每日经济新闻》记者了解到，永辉超市此次发行拟引入的境外战略投资者牛奶有限公司系牛奶国际的全资孙公司。牛奶国际是一家领先的泛亚零售企业，截至2013年末经营着超过5800家店铺，包括超市、大卖场、便利店等，旗下品牌包括惠康、7-11便利店、万宁、宜家(IKEA)等，并拥有约10万名雇员，其2013年的年销售额超过120亿美元，拥有先进的零售经营、公司治理及内控管理等方面的经验。

永辉超市表示，此次非公开发行募集资金总额在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金，可有效支持公司在新开门店、物流配送中心建设、信息化升级、电商业务平台建设等方面的发展，进一步提升公司的市场占有率及核心竞争力。

就全球商品采购展开合作

值得一提的是，这并不是永辉超市首度引入外资背景的战略投资者。此前，汇丰银行的全资子公司民生超市于2007～2008年两次参与认购永辉超市新增股份，以5.3亿元的总价换得后者24%的股份。2010年12月，永辉超市A股上市后，民生超市持股比例被摊薄至20.56%。在经历了1年限售期后，民生超市于2012年开启了减持大幕。

直到今年的7月31日，永辉超市发布公告透露，公司唯一外资发起人民生超市现已全部减持上市公司股份，双方持续了7年“涉外联姻”正式宣告结束。据测算，民生超市进入永辉超市7年获得投资收益远超过37亿元，为其5.3亿元原始投资的7倍。

此番和牛奶有限公司的合作，是否会成为民生超市的翻版呢？

《每日经济新闻》记者发现，永辉超市于8月11日还与牛奶有限公司签署了合作谅解书，双方将在新鲜食品、一般货品、国际系列和进口商品等商品的全球采购、自有品牌开发、食品加工与安全、高端超市、信息技术与电子商务、人才借调与培训等领域展开合作。

此外，根据双方签署的《认购协议》显示，公司将促使提名和选举牛奶有限公司指定的两名人士担任公司非执行董事和一名人士担任监事，这将使得在公司董事会层面引入国际投资者和产业资本视角，进一步优化完善公司的治理结构，有利于公司拓宽国际化管理和经营思路。