“奶荒”来袭：出现超市“断奶” 企业停产

　尽管从政府到企业，“投建奶源地”的呼声愈呼愈响，“奶荒”还是来了。在行业看来，这次持续了近一年的“奶荒”是在意料之中，又因为乳业市场的“深层次原因”而难以避免。而这令人费解的原因，便是横亘在中国乳品行业的一个持久的怪圈。

缺奶

“奶荒”的出现，从今年上半年就隐约见端倪，这跟当时发生在中国乳业市场上的几件大事有关。一是年初的恒天然“双氰胺”事件导致奶粉进口量减少;二是香港限购令的出台。

在上海铭泰铭观咨询公司高级合伙人、资深乳业研究员侯军伟看来，对于严重依赖进口的中国乳业，这两个事件直接影响了接下来的乳业市场。

这一切作用于市场的时间是在今年中秋节前后。对于普通消费者来说，对市场最敏感的就是价格。据了解，自8月1日起，蒙牛特仑苏就曾通知价格上调，同时伊利的液态奶系列产品也有明显的价格上涨。

“事实上，价格上涨早在今年四五月份就开始了，只不过当时部分企业还有一部分库存。但是到了六七月份的时候，原料开始缺乏，很多企业都出现了严重的‘奶荒’问题。”侯军伟告诉新金融记者。

然而，纯奶价格上涨仅仅持续了不到四个月，11月13日，新金融记者从天津市部分超市和便利店了解到，11日前后，部分超市就已经“断奶”了。

“缺的都是纯奶，不知道什么时候才会来送。”位于和平区的华润万家便利店店员说。据他介绍，因为这轮奶荒，纯奶价格上涨，导致店面销量下降，随后，便出现了断货现象。

终端“断奶”，上游加工企业的日子更难。据一位乳业界人士向新金融记者介绍，江西某知名乳业因为没有奶源已经停产了。“公司对奶源控制不了，加之从以前的新闻来看，他还拖欠过奶款，这种情况下，你想是什么结果。”他说。

而类似于这家企业的情况还有更多，侯军伟告诉新金融记者，他了解到的企业，因为没有原料，大多做出两个选择：一是停产;二是调整产业结构，即减少纯奶生产量，增加花色乳品、乳饮料的量。

“原料缺乏的情况下，企业会把有限的原料加工中高端产品，这样才能保住营业额。”他说：“毕竟低端产品跟高端产品的营业额相差太大。另外就是花色产品上转，比如生产调制乳，他的用奶量只有百分之五十或者更少。”

不过，对于这场奶荒，在艾格农业高级乳业分析师陈连芳看来则“没那么严重”。“只是一个乳业界的‘事件’，奶牛产奶的淡季刚刚过去，进口量又减少，所以这阵子原料涨得快，只不过是季节性的‘奶荒’。”他说。

而对于终端市场上的纯奶涨价现象，他认为，其实这只是因为中低端产品供应量减少的缘故。

“‘奶荒’背景下，企业都会调整产品结构，所以你在市场上看到的中高端产品多一些，然后消费者买不到中低端产品，自然会觉得涨价了。”他说：“不过这也会导致乳业形成一个恶性循环，加工企业调整产品结构，中高端产品占主要市场份额，但是销量同时也上不去了。”

抢奶

据新金融记者从相关部门拿到的一份资料表明，近四年，我们国家的原奶供需矛盾越来越大。数据显示，2010年我国原奶供给总量3748万吨，需求总量3920.2万吨，供需缺口为172.2万吨;2012年我国原奶需求量达4359.6万吨，而供给量仅为4000万吨，供需缺口达到了359.6万吨。估计2013年，我国原奶供需缺口将突破400万吨，将达到402万吨。

“而这个供需缺口还会加剧。”相关人员表示。

随着奶荒的表现越来越明显，以至于区域性的中小企业抗不过去纷纷停产，业界对这件事的讨论也越来越多。在刚刚开过的一次乳业界的营销管理会议上，“奶荒”也成为一个热门话题。

“至少短期来看，它对企业的影响还是特别大的。”侯军伟表示。而对于造成奶荒的原因，业界观点更是层出不穷。

在乳企行业工作了11年的饶国平认为，之所以缺奶主要是几个原因的综合作用，一是三聚氰胺事件后，国家重发了乳企QS门槛，今年又出台鼓励合并婴幼奶粉企业的精神，行业集中度越来越高，原来伴随中小企业关门依附之的家庭牧场(散户)纷纷关门。

“更要命的是一些大企业自有牧场本就满足不了市场需求，但是他们却一直不愿意投入。”他说。而据新金融记者查询蒙牛2012年年报，其2012年实现营业收入360.804亿元，集团资本支出总额为人民币22.665亿元，其中奶源建设投入仅1.936亿元。只占收入的0.5%，集团支出的8%。

除了奶源地建设不足，进口减少也是主要原因之一。今年新西兰奶粉事件，国家停止了对部分公司产品的进口，原来依赖其供货的“饮料公司”没有奶粉来源，只有在国内抢奶源。

“这主要是因为在中国奶粉市场，原料太依赖海外市场。”饶国平说。

不仅是这些，据他介绍，近来CPI连年高升，首先涨起来的是上游的饲料与人工成本，这让奶农也不愿意养奶牛。

“预期没有了，也没投入。”他说。近年虽然乳企在不断提高自有牧场的比例，但牧场养殖是有生物规律，奶牛又不是自来水，说挤就有奶挤，至少要3-5年。

而在饶国平分析奶荒原因的背后，隐藏着一个更深的行业危机，那就是“抢奶现象”。

一位行业人士向新金融记者指出，“在乳业界，总有一些企业做这种事，自己不建牧场，没奶就抢别人的，市场一差就撤，留下一片烂摊。”据他透露，他所指的这家企业，在中国乳业界排名靠前，但是因为“抢奶”，行业名声非常差。

“抢奶行为，严重地影响了原有奶源收购秩序。”他说。本来企业对奶源是有协议的，许多公司建养殖小区的形式来控制奶源，奶牛是承包到个人养的。现在缺奶，有的企业就公然在你的养殖小区边上设收奶站，提价。而部分奶农看到眼前利，也会偷偷给他们送去。

他还透露，三聚氰胺事件爆发的2008年之前，由于奶源没有保证，这家企业一到旺季便四处到奶农手里高价收购奶源。抢奶的直接后果，便是奶源质量失去保障。

“原奶价格从最初的3元/公斤涨到现在的4.5元/公斤。这是有史以来最高的原奶价格了。”饶国平告诉新金融记者，目前来看，“抢奶”行为已经十分普遍了，在有些奶源比较充足的地区，一些企业为了抢奶都要打起来了。

“抢奶存在巨大的隐患，”他说。在他看来，2008年三聚氰胺事件发生前，其实也是乳业市场增长很快造成缺奶，而当时行业缺乏对风险的预估。“事件爆发后，许多公司懵了，连三聚氰胺是什么都不知道更别谈去监控了。”他说。今天这轮缺奶，如果食品安全管理不严的企业，不知道又要爆什么丑闻。而河北省农业厅总畜牧师顾传学在接受相关采访时也认为，“在高利益的诱惑下，一些不法商贩仍会想尽办法，躲避质量检测，最终会给产品质量安全带来严重威胁。”

怪圈

回顾2013年国内乳业市场，从上半年的重组合并引发猜想，到下半年愈演愈烈的“奶荒”问题，从业人士和研究人士在讨论相关话题时，总绕不开一个问题，奶源地。因为从震动全国乳业市场的三聚氰胺事件以来，人们就已经发现，奶源地才是“拯救”中国乳业市场的最大救兵。

然而，在饶国平看来，关于建与不建奶源地，似乎已经形成了一个怪圈。

“企业应该建奶源地，为自己的产品增加安全保障，事实上WTO开放后，我们已经是地球村了，我们的牧场现在已经大量进口美国牧草了，而中国的奶农(牧场)已经是直接面对海外资本的竞争。”他说。现在中国牧场有些硬件设施其实已经超越欧美了。但是因为管理、生产环境、规模等方面的原因，国内奶源一直比海外奶源贵。所以，造成饮料公司和一些乳企都不愿意在牧场上投入。

“事实上中国奶业每次危机都来自奶源，根本问题在养牛，这是一个怪圈。”饶国平说。

但反观现在的局势，农民还有种粮补贴呢，奶农却鲜有补贴。“他们承担的风险太大了。”他介绍，奶农的生产环境很差，一是生奶没有进入市场，它必须通过乳业公司生产销售，这是天生的弱势。二是他直接面对的是海外巨头，三是现在物价高涨，人工工资也高，风险实在是太高了。

对于他所说的这个怪圈，也是不少乳业人士私下里一直议论的问题。除了奶农承担过高风险不愿意养牛，还有部分企业因为节约成本不愿意投建养殖基地。以蒙牛为例，2012年的养殖基地投入只占收入的0.5%，集团支出的8%。而伊利2012年总收入410亿元，但是投在养殖基地的资金也只有89亿元。而据行业人士分析，他们的这些投资都远远跟不上市场的需求。

“在2008年这个时间点之后，到2013年，每次乳业出现大的问题，都可以追溯到源头建设上。可以想见，源头有多么重要。”侯军伟表示，但是连大企业的投资都这么少，乳业问题还是没有从根本上解决。

对此，陈连芳认为，这次奶荒事件可以给行业和政府敲响一个警钟了。他们需要给奶农补贴，需要加大力度扶持国有企业。

“接下来的两个月，缺奶压力应该会有所缓解，但通过上面的介绍，我相信你也知道。缺奶不是周期性的，是倾向性的，其实隐匿其后的是中国乳业的一些根本矛盾怪圈。”饶国平说。

放缓

接近2013年年尾，“奶荒”事件表面上仍没有缓解的迹象。但是据一位行业资深人士透露，上周，海外奶粉已经降价了，3万多一吨就可以买得到，乳饮料企业的压力可以得到缓解。

他介绍，年初，因为新西兰遭遇干旱，导致奶牛产奶量下降。不过下半年，新西兰牧场就已经得到了恢复。一组数据显示，新西兰奶产量今年8月份，同比增长了9.2%。而预计今年全年产量同比可增长率在4.5%到6%区间。与此同时，另一大对中国出口奶源美国的奶产量也有所增加。

不仅如此，侯军伟认为，进入四季度，乳粉质量安全事件的影响力减弱，对进口奶源的限制会逐步放松。

从国内来看，饶国平表示，相对来说，奶源在冬天的压力要小些，一个原因是乳牛产奶多了，二是冬天也是市场低谷。“毕竟牛奶是开封即喝的，加热不太方便，直接喝会有点冷。”他说。

陈连芳在接受媒体采访时也透露，2012年是国内很多乳企加大奶源建设力度的一年，比如伊利投资12亿元加强奶源建设，辉山、现代牧业也都投资建设了新牧场，连恒天然也来华建设了两座牧场。从牧场投资建设到投产需要一个周期，这些2012年投资的奶源基地今后将逐渐投产，生产潜力将逐步释放出来。

另有部分乳业人士从政策方面也看到了缓解奶源危机的希望，饶国平就曾向新金融记者表示，看过三中全会的决定内容，其中有对农业这块内容，如果土地能流转，能加强对专业户的支持，也许对牧业来说是红利。

“我们现在每建一个新牧场，对周边土地只能年年租，南方因地理条件限制，没有大面积成片的牧场。”他说。

不过，多项政策的出台只对大企业越来越有利，对于中小型企业，他的直接感受是，“行业集中度越来越高了，日子越来越难过了。”